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USA-Vermögen im Erbfall: Erbschaftsteuern? Transfer Certificate? Wartezeit?

Besaß der Verstorbene in den USA Vermögen von mehr als 60.000 USD, müssen deutsche Erben sehr lange auf die Freigabe durch das US-Finanzamt (IRS) warten Wer Bankkonten, Aktien oder andere Investments im Wert von mehr als 60.000 US$ in den Vereinigten Staaten hält, sollte wissen, dass seine Erben später einmal gute Nerven brauchen. Denn sie können nicht sofort darauf zugreifen, sondern müssen mindestens sechs Monate, manchmal auch deutlich länger als ein Jahr auf die Freigabe…
Bernhard Schmeilzl
Januar 23, 2026
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Erbfall USA – Medallion Guarantee und Unbedenklichkeitsbescheinigung vom amerikanischen Finanzamt (IRS)

US-Banken verlangen oft eine spezielle Beglaubigung sowie einen "Tax Clearance" Nachweis. Ist das wirklich nötig? Besaß der Erblasser Vermögen in USA, brauchen die Erben in Deutschland meist viel Geduld. Denn Banken und Verwalter von Aktiendepots in den USA arbeiten langsam und umständlich, vor allem bei grenzüberschreitenden Erbfällen. Oft verlangen die US-amerikanischen Finanzinstitute auch Dinge, die es in Deutschland und Europa schlicht nicht gibt, etwa die berüchtigte "medallion guarantee" (auch "medallion signature guarantee"). Eine Art Beglaubigung…
Bernhard Schmeilzl
Mai 5, 2025
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Dokumente in USA online beglaubigen

Geheimtipp "remote online notary" in manchen US-Bundesstaaten Wer Beglaubigungen oder Apostillen in USA benötigt, muss nicht zwingend persönlich zu einem notary oder zu einer amerikanischen Botschaft. In manchen Bundesstaaten der USA, z.B. Illinois, ist es mittlerweile erlaubt, dass Notare ihre Dienste remote und online anbieten, d.h. der Notar kann die Beglaubigungen durchführen, indem er mit den Mandanten eine Videokonferenz durchführt. Dabei ist es egal, wo auf der Welt sich die Mandanten gerade befinden, nur der…
Bernhard Schmeilzl
August 29, 2023
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Geschickte Nachfolgeplanung bei USA-Vermögen erspart teuren US-Erbschein

Tipp: Lebzeitige Übertragung von USA-Vermögen auf die nächste Generation Erbscheinverfahren in den USA sind langwierig und teuer. Ohne Anwalt in USA geht es meistens nicht (Details) und die Gebühren für einen Erbrechtsanwalt sowie das Gericht belaufen sich leicht auf mindestens 3.000 bis 5.000 US-Dollar, oft erheblich mehr. Wer Vermögenswerte in den USA besitzt sollte daher versuchen, durch frühzeitige Nachfolgeplanung einen Erbschein überflüssig zu machen. Hierfür gibt es mehrere Optionen. Joint Ownership (Gemeinschaftseigentum in den USA)…
Bernhard Schmeilzl
Februar 1, 2019
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Erbschein in USA durch einen Vertreter beantragen

Wie kann man von Deutschland aus einen Erbfall in USA abwickeln? Hinterlässt der Verstorbene Vermögen in den USA, benötigen die Erben ein U.S.-amerikanisches Nachlasszeugnis. Dies gilt selbst dann, wenn sich der Erbfall ansonsten in Deutschland abspielt, also sowohl der Verstorbene als auch die Erben in Deutschland wohnen. In diesen Konstellationen stellt sich die Frage, wer in den USA als Nachlassabwickler auftreten soll. Hatte der Verstorbene in seinem Testament ausdrücklich einen solchen Nachlassabwickler (Executor) benannt, kann…
Bernhard Schmeilzl
Januar 15, 2019